保険の相談はファイナンシャルプランナーに!

相談

ファイナンシャルプランナーとは?

ファイナンシャルプランナーという職業を聞いたことはあるけど、実際どんな仕事をしている人たちなのかは分からないという方は数多くいます。ファイナンシャルプランナーとは、金融や税制や保険など、家計に関わるお金の知識を持ち、将来的な資金計画のアドバイスをくれる職業です。ここでは、ファイナンシャルプランナーの活用方法を紹介していきます!

FPの相談事例1 保険の見直し

石橋を渡って歩く慎重派の方は、アレコレといろんな保険に加入して、月々の出費が大きくなっていることがあります。複数の保険に加入している場合は保証内容が被っていることがあり、無駄な保険料を払っていることもあります。また、年齢や環境が変わると必要な保険も変わってきますので、ずっと同じ保険に入っているという方は、ファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。最適な保険をセレクトして、月々の出費を見直すことができます。

FPの相談事例2 将来の家計の不安

毎月の家計が赤字で、少しずつ貯金が減っていってたら本当に不安ですよね。老後にお金の心配をしないためにも、しっかり貯蓄をしておきたいというあなたは、ファイナンシャルプランナーに相談してみるといいでしょう。支出の無駄を指摘してもらい、収支のバランスを調整して貯金を増やすことができます。

FPの相談事例3 資産を運用したい

資産運用で貯蓄を増やしていきたいと考えている方にとっても、ファイナンシャルプランナーは心強い味方となります。ファイナンシャルプランナーは、不動産投資などについても精通していますので、失敗しない資産運用を行いたいのであればファイナンシャルプランナーに相談してみましょう。

FPの相談事例4 節税対策の相談をしたい

税金に関する相談は専門家である税理士にするのがよいですが、保険と税金は密接に関係していますので、ファイナンシャルプランナーに相談して節税に効果的な保険選びをすることで節税を実現できます。

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